课程名称

【经管之家】《金融科技运营岗脱产班》

时间

2022年10月30日-2023年1月30日

地点

北京 中坤大厦 /直播

费用

15800元（现场）/11800元（远程）

安排

预习阶段 报名至开课前完成预习视频

正课阶段 上午9:30-12：00，下午14:00-18:00

月

周

日

课纲

课程内容

正式开课前

T-2

上午：office办公应用与百度工具学习

1.office办公应用：WORD商业文档使用、EXCEL商务办公使用、商务演讲与PPT制作

2.百度推广工具：百度统计工具、百度商盾、百度推广客户端、百度商桥

下午：数据分析与营销学习

1.数据分析：数据分析重要指标及关系、常用的咨询工具、SEM数据来源、数据清洗、数据瘦身

2.整合营销：整合营销运营策略、撰写整合营销运营方案

T-1

上午：课前需知

1.元宇宙下的实战学习：学习环境介绍、职业发展、收获

2.“连、排、班”规则：分组机制、早午晚会及周结机制、考核机制

3.金融科技需要的运营：顶级运营思维、toB运营、运营与客服的区别

下午：基础知识储备学习

1.产业数字化是什么

2.银行业务介绍：存贷汇业务、支付、账户介绍（客户画像）

3.企业业务介绍：自营与非自营业务介绍、上下游介绍（客户画像）

4.市场地图：资金方、资产方、合作方

5.书籍推荐

1月

第一周

周1

上午：资产方理论讲解

1.《产业数字金融方案to资产方-简版》讲解

2.通过框架拆解介绍如何理解、讲解ppt方案

3.《客户画像》讲解之金融中介

4.《营销话术to资产方》浅讲

下午：资产方沙盘演练

1.商业模式的理解（思考如何讲解ppt）、ppt讲解录屏自习

2.自由分组沙盘演练开门话术及ppt讲解

周2

上午：客户画像讲解

1.《客户画像》讲解之核心企业

2.客户需求调研路径解析（提供客户线索）

下午：课堂问答

针对《产业数字金融方案to资产方-简版》、基础知识储备学习每个学员提出的3个问题进行解答、针对《产业数字金融方案to资产方-简版》一句话+一段话描述、一段话描述商业模式进行反馈

下午：客户调研沙盘演练

1.自由分组沙盘演练（以饮料行业中外合资集团客户为例，提供历史素材）

2.客户调研实战（提供客户线索）

周3

上午：项目卡片讲解

1.项目卡片讲解：企业基本情况、核心优势、商业模式、金融需求

2.项目卡片案例展示

3.方案文档讲解：金融方案、业务方案、技术方案

下午：项目卡片演练

1.项目卡片填写实操

2.需求文档实操：金融方案、业务方案、技术方案（快速搭建框架）

周4

上午：三板斧讲解

营销物料包（三板斧）讲解

下午：课堂问答

1.浅谈项目卡片基本要素

2.运营三板斧个人理解

下午：三板斧演练

1.自由分组沙盘演练

2.运用标准版本三板斧尝试进行客户沟通

周5

上午：沙盘演练

1.练习《产业数字金融方案to资产方-简版》整体讲解

2.自由分组沙盘演练ppt

下午：周结

1.周结模板讲解

2.填写自己的周结excel

周末作业

1.提交时间：周日中午12点前提交

2.练习ppt整体讲解，并且录屏提交，组长根据日常情况及ppt讲解，综合给学员打分（注：ppt不是提交就算通过，需要不断练习，达到能够灵活运用）

第二周

周1

上午：行业方案讲解

1.金融科技平台解决方案讲解

2.供应链金融解决方案讲解

下午：实战

借助方案案例，营销相关场景下金融中介、核心企业

根据客户的需求，参考方案库撰写符合客户需求的方案

周2

上午：行业方案讲解

1.仓储冻品数字金融方案讲解

2.云南花卉产业互联网领航方案讲解

下午：课堂问答

针对已讲方案提出3个问题

下午：方案讲解+实战

1.农业产业合作方案to银川讲解

2.实战：借助方案案例，营销农业场景下核心企业

周3

上午：行业方案讲解

1.城市大数据金融科技方案讲解

2.烟草行业解决方案讲解

下午：实战

借助方案案例，营销相关场景下核心企业

周4

上午：行业方案讲解

1.金融科技平台解决方案讲解

2.支付融资CPM对接技术解决方案讲解

下午：课堂问答

针对已讲方案提出3个问题

下午：实战

借助方案案例，营销相关场景下核心企业

周5

上午：方案讲解+实战

1.金融科技平台信贷业务解决方案

2.借助方案案例，营销相关场景下核心企业

下午：周结

1.营销情况复盘

2.填写自己的周结excel

周末作业

1.提交时间：周日中午12点前提交

2.练习行业方案整体讲解（选择2个），并且录屏提交，组长根据日常情况及ppt讲解，综合给学员打分（注：ppt不是提交就算通过，需要不断练习，达到能够灵活运用）

第三周

周1

上午：实战录屏学习

1.金融中介、核心企业客户营销实战录屏学习

2.约见客户的注意点

3.会议流程讲解

下午：沙盘演练

自由分组沙盘演练to核心企业/金融中介：完整的客户营销流程（以国内知名食品集团为例）

周2

上午：跟进项目知识讲解

跟进软件项目必备素质讲解（运营跟进表：每周动作、客户痛点、最新进展）

下午：课堂问答

1.浅谈客户营销思路

2.就跟进软件项目内容提出3个问题

下午：实战及撰写方案

1.实战营销金融中介或核心企业

2.结合项目需求，输出金融方案、业务方案、技术方案

周3

上午：实战

实战营销金融中介或核心企业

下午：复盘及运营案例讲解

1.营销情况复盘

2.针对学员输出的金融方案、业务方案、技术方案答疑

3.数字化权益运营方案to资产方案例讲解

周4

上午：实战

实战营销金融中介或核心企业

下午：课堂问答

1.结合自己的实战营销过程提出3个问题

2.针对数字化权益运营方案案例，提出3个问题

下午：复盘及撰写方案

1.营销情况复盘

2.结合项目需求，输出运营方案

周5

上午：实战

实战营销金融中介或核心企业

下午：周结

1.营销情况复盘

2.针对学员输出的运营方案答疑

3.填写自己的周结excel

周末作业

1.提交时间：周日中午12点前提交

2.作业内容：补考ppt（资产方以及调查问卷、项目卡片、一句话等提交补考物料）并提前学习资金方ppt

第四周

周1

上午：资金方理论讲解

1.《产业数字金融方案to资金方-简版》讲解

2.《主平台营销话术to中小银行》讲解

下午：资金方沙盘演练

1.商业模式的理解（如何讲解ppt）、ppt讲解录屏自习

2.自由分组沙盘演练

周2

上午：客户画像、客户调研讲解

1.《客户画像》讲解

2.客户需求调研-客户经理调查问卷讲解

3.运营三板斧讲解

下午：课堂问答

1.针对《产业数字金融方案to资产方-简版》一句话+一段话描述，并提出3个问题

2.一段话描述商业模式

下午：客户调研沙盘演练

1.资金方合作洽谈案例讲解-自习视频库005-to资金方-面对银行客户（郑州分行）

2.行长联系电话（客户经理转介绍、直接找、通过资产方转介绍）

周3

上午：案例讲解+实战

1.数字化权益运营方案to资金方案例讲解

2.实战营销资金方

下午：复盘+撰写方案

1.营销情况复盘

2.结合项目需求，输出金融方案、业务方案、技术方案

周4

上午：实战

实战营销资金方

下午：课堂问答

1.浅谈资金方营销思路

2.结合自己的实战营销过程提出3个问题

下午：客户沟通实战

1.营销情况复盘

2.针对学员输出的金融方案、业务方案、技术方案答疑

3.结合项目需求，输出运营方案

周5

上午：实战

实战营销资金方

下午：复盘+周结

1.营销情况复盘

2.针对学员输出的运营方案答疑

3.填写自己的周结excel

周末作业

1.提交时间：周日中午12点前提交

2.作业内容：练习ppt整体讲解，并且录屏提交，组长根据日常情况及ppt讲解，综合给学员打分（注：ppt不是提交就算通过，需要不断练习，达到能够灵活运用）

月度考核

根据一个月的学习态度、工作态度客观打分，注：新人第一个月不考核c约见X启动Y推进，（保护期）

1.提交时间：次月第一个工作日中午12点前提交

2.考核内容：

①一句话、一段话、PPT（to资产/to资金）    

②假定客户行业类型（如物流、房地产、互联网……），找到该类型下资产方的角色，了解他们的痛点、爽点，写出客户调研报告，形成项目卡片

2月

第一周

周1

金融科技平台系统演示视频讲解

金融科技平台系统演示视频讲解（资产方、资金方）

周2

独立产品讲解

1.讲解独立产品（数字化收银—多场景收单、税务管家）

2.数字化收银产品讲解录屏自习

3.选择已学产品之一输出运营方案

课堂问答

3-5句话描述独立产品（数字化收银—多场景收单、税务管家）

周3

独立产品讲解

1.讲解独立产品（数字化金融账户—资金管家to零售、资金管家to对公）

2.数字化金融账户产品讲解录屏自习

3.选择已学产品之一输出运营方案

周4

独立产品讲解

1.讲解独立产品（政采贷）

2.金融科技平台产品讲解录屏自习

3.选择已学产品输出运营方案

课堂问答

3-5句话描述独立产品（数字化金融账户—资金管家to零售、资金管家to对公、政采贷）

周5

周结

1..实战营销资产方、资金方

2.填写自己的周结excel

周末作业

1.提交时间：周日中午12点前提交

2.作业内容：补考视频演示系统（资产+资金）

第二周

周1

独立产品讲解

1.讲解金融科技平台严选产品（零售数字化营销、对公数字化营销）

2.产品讲解录屏自习

周2

独立产品讲解

1.讲解金融科技平台严选产品（互联网医院、汽车金融）

2.产品讲解录屏自习

3.选择已学产品之一输出运营方案

课堂问答

3-5句话描述已学金融科技平台严选产品

周3

独立产品讲解

1.讲解金融科技平台严选产品（智慧党建、智慧体检）

2.产品讲解录屏自习

周4

独立产品讲解

1.讲解金融科技平台严选产品（智能风控、房金融）

2.产品讲解录屏自习

3.选择已学产品之一输出运营方案

课堂问答

3-5句话描述已学金融科技平台严选产品

周5

实战+周结

1.实战营销资产方、资金方

2.填写自己的周结excel

周末作业

1.提交时间：周日中午12点前提交

2.作业内容：①基于周实战工作进行总结，提交周结excel         ②提交产品讲解录屏（任选一金融科技平台严选产品）

第三周

周1

实战

实战：拓展资产方、资金方

周2

周3

周4

周5

周末作业

1.提交时间：周日中午12点前提交

2.作业内容：①基于周实战工作进行总结，提交周结excel    

  ②总结to资产方、资金方营销技巧

第四周

周1

实战+重点项目跟进

1.实战：拓展资产方、资金方 （根据前两周拓展情况，可自主选择方向进行重点推进，例如前期积累了优质的资金方客户资源，本周可深入沟通可落地项目进行重点推进）

2.重点项目跟进：根据负责人安排进行项目跟进，进入成熟的项目工作组，学习项目推进节奏、推进策略以及落地方向

3.周结

周2

周3

周4

周5

月度考核

1.提交时间：次月第一个工作日中午12点前提交

2.考核内容：

①一句话、一段话、PPT（to资产/to资金），项目卡片  ，要求比第一期考核理解的更深入、透彻，能提出自己独立见解最佳

② 独立实战项目6个，有效项目1个

3月

第一周

周1

实战+运营策划

1.实战：拓展资产方、资金方 （可自主选择方向进行重点推进，对已积累客户资源进行二次开发）

2.物料、项目方案撰写：参与项目所需方案及物料撰写，根据项目协调编写所需内容，基于项目需求针对性输出内容

周2

周3

周4

周5

周末作业

1.提交时间：周日中午12点前提交

2.作业内容：①基于周实战工作进行总结，提交周结excel      

②梳理汇总现阶段资产方、资金方客户资源积累表

第二周

周1

实战

1.合作方洽谈案例讲解，自习视频库003：to软件公司-向乙方介绍甲方业务合作

2.拓展金融科技平台严选合作方

（根据需求拓展渠道/代理等合作伙伴、带领合作公司）—物料（完善）

周2

周3

周4

周5

周末作业

1.提交时间：周日中午12点前提交

2.作业内容：①基于周实战工作进行总结，提交周结excel    

②总结to合作方营销技巧

第三周

周1

实战+老带新

1.实战：：拓展资金方、资产方、合作方 （可自主选择方向进行重点推进，对已积累客户资源进行二次开发）

2.（优秀学员）带新人：根据团队发展需要，掌握新人培训内容，可独立进行新人培训，带新人进行实战演练

周2

周3

周4

周5

周末作业

1.提交时间：周日中午12点前提交

2.作业内容：①基于周实战工作进行总结，提交周结excel    

②撰写新人培训情况报告

第四周

周1

实战进阶

拓展资产方、资金方、合作方，推进项目签约落地

周2

周3

周4

周5

月度考核

1.提交时间：次月第一个工作日中午12点前提交

2.考核内容：

①一句话、一段话、PPT（to资产/to资金），项目卡片  ，要求比前一期考核理解的更深入、透彻，能提出自己独立见解最佳

②独立实战项目10个，有效项目3个，签约2个