一、课程基本信息

课程中文名称：研报图表案例研讨

课程英文名称：Visualization using Excel Charts and Graphs

面向人群：各类金融机构的研究员、分析师及其他对可视化表达有兴趣的专业人士

课程时长：一天

软件及版本：MicrosoftExcel不低于2010的版本，推荐2013

课程前提：具备Excel图表制作的基础知识

每期人数：不超过12人

更好地表达数据和观点

二、课程简介及大纲

图表是对数据的图形表达，高质量的图表能够快速传达各类数据信息，有效提升沟通效果和研究报告的专业形象。本课程面向金融行业经常需使用Excel制作图表的专业人士，将系统介绍Excel作为可视化工具在金融行业研究报告中的具体应用。课程包括五大模块：

第一部分 基础知识回顾和技术准备（要求学员提前掌握课前练习的内容）

1、图表的概念：图表作为数据表达方式的基本概念和本质。

2、操作和格式化：复习Excel图表操作和格式化基础知识。（提供课前学习文件和视频）

3、技术准备：研报图表制作的技术准备。

第二部分 常见研报图表案例及制作

4、常见研报图表案例及制作：数十种非标准类型图表的制作，包括在研报中的经典应用截图、适用情形以及详细制作过程。（提供课后学习视频）

5、研报图表的增强控制技术：介绍坐标轴、图例和标签、辅助线和指示线、背景区等专业图表常用的增强技术、范例和制作方法。

第三部分 数据转换和分析技术

6、数据转换和分析技术：专业研报常用的数据转换和分析技术，通过数据转换提升图表的专业效果。

第四部分 图表类型选择、大样本数据及案例分析

7、变动的表达

8、分布

9、变量关系

第五部分 总结和建议：技术总结、可视化原则及进阶建议

三、核心特色/价值

本课程的核心特色包括：

1、案例导向：来自金融行业各类研报的图表实例超过100张

2、细节导向：深入探讨Excel图表的每一细分元素及控制技术

3、目标导向：适当的理论、技术及实践的结合，能够帮助学员迅速提升数据和观点可视化表达的专业技能。课程将在多样化的案例讨论中融入可视化的基本原则和具体技巧，以有效实现这一目标。

四、讲师简介

本课程讲师拥有金融学和统计学教育背景、券商和金融机构职业经历以及多年电子表格金融建模、开发及可视化实践经验。讲师的部分图表作品发布于微博@研报图表。