金融产品设计
模块一:金融产品体系
银行、证券、基金、信托、保险提供的不同类型的金融产品;
国内产品现状以及各金融机构产品优势;
401K\IRA等养老与福利制度;
国外基金产品线介绍,以BlankRock,富达、先锋基金为例。
模块二:客户需求与产品设计
从需求到产品;从创意到产品;从策略到产品;
影响产品设计的因素 政策法律、市场需求、渠道喜好、投资实现等;
普通投资者、机构投资者不同的投资需求;
产品设计涉及业务链比较长,如何与托管行、销售机构、投资经理、内部风控等进行沟通;
如何高效的进行产品设计,减少工时;
如何获取国外产品的信息。
模块三:案例分析
以讲师的亲历的产品为案例,从产品思路、设计实现、运营管理全方位进行讲解。
券商保证金产品(大集合、保证金货币、货币ETF)
资金池产品(流动性管理、收益管理)
分级基金产品、杠杆ETF等等
FOF产品的结构与绩效
保本基金与定向增发基金
报名时间 |
2017-02-10 00:00 至 2017-03-11 00:00 |
培训时间 |
2017年3月11-12日 (两天) |
培训地点 |
北京 |
培训费用 |
5980元(包括培训费、教材费、就餐茶歇等费用,学员住宿、交通等费用自理) |
授课安排 |
上午9:00-12:00,下午13:30-16:00(16:00-16:30答疑) |
基金、券商、银行、信托、互联网金融产品融汇贯通!
财富管理时代,产品设计人员职责是为客户提供金融解决方案,而非传统的文本工作。如何才能为客户提供解决方案呢?首先要熟知各类金融产品的特性,然后根据客户需求,将基础金融工具、产品或通道组装为能为客户解决问题的金融解决方案。
专家点评:融会贯通各类金融产品,掌握其设计精髓,灵活运用于各种场景,解决各种需求;市场与营销人员,也要学习产品设计,转身变为“专业”销售。
课程目的(课程收益)
专业讲解金融产品体系与不同产品特点,使得学员对金融产品有一个高屋建瓴的认识,并了解产品各参与方的需求,进行基本的金融产品设计与创新。
课程特色
在产品设计讲解中,我们通过产品各参与方法的视角与需求,全面掌握产品设计的要领。并深刻理解产品创新的两个源动力满足客户需要与规避监管的意义。
课程大纲
l 模块一:金融产品体系
n 银行、证券、基金、信托、保险提供的不同类型的金融产品;
n 国内产品现状以及各金融机构产品优势;
n 401K\IRA等养老与福利制度;
n 国外基金产品线介绍,以BlankRock,富达、先锋基金为例。
l 模块二:客户需求与产品设计
n 从需求到产品;从创意到产品;从策略到产品;
n 影响产品设计的因素 政策法律、市场需求、渠道喜好、投资实现等;
n 普通投资者、机构投资者不同的投资需求;
n 产品设计涉及业务链比较长,如何与托管行、销售机构、投资经理、内部风控等进行沟通;
n 如何高效的进行产品设计,减少工时;
n 如何获取国外产品的信息。
l 模块三:案例分析
以讲师的亲历的产品为案例,从产品思路、设计实现、运营管理全方位进行讲解。
n 券商保证金产品(大集合、保证金货币、货币ETF)
n 资金池产品(流动性管理、收益管理)
n 分级基金产品、杠杆ETF等等
n FOF产品的结构与绩效
n 保本基金与定向增发基金
招生对象:
往届学员来自基金公司、证券公司、监管机构(交易所与协会)、期货公司、私行客户经理、蚂蚁金服、大型互联网金融、私募基金等。